Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İşlem, Türk bankaları tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraç olma özelliğini taşıdığı kaydedildi.
Bankadan yapılan açıklamada “Söz konusu işlem, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak da öne çıkıyor. İşlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında, yüzde 8,40 olarak belirlendi. Geniş bir coğrafyaya yayılmış uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği işlemde Eurotahvillerin yüzde 46’sı İngiltere'ye, yüzde 20’si Avrupa’ya, yüzde 17’si ABD’ye, yüzde 16’sı Orta Doğu’daki yatırımcılara ve yüzde 1'i Asya’daki yatırımcılara satıldı” denildi.
İş Bankası’nın Sermaye Piyasalarındaki Güçlü Konumunun Göstergesi
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası'na duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti.
Özşuca, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye niteliğindeki piyasa işleminin, bu özelliği ile uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.
1,5 Milyar ABD Doları Tutarında Üç Ayrı Katkı Sermaye Nitelikli Eurotahvil İhracı
İşlemin, güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç primiyle tamamlandığını belirten Özşuca, bunun İş Bankası'nın güçlü finansal yapısına, uluslararası yatırımcı tabanının derinliğine ve uzun yıllara dayanan güven ilişkisine duyulan inancın somut bir göstergesi olduğunu belirtti.
Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli Eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Özşuca, bankanın sermaye yapısını daha da güçlendiren uzun vadeli bu kaynakların reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
